影片所有者的公章依德是以腾冲著名的抗日县长为原型的。在一个炎热的夏日，住在腾冲县另一边的缅甸华商林国峰和他的家人被杀害。只有家里最小的女儿林怡能够走出魔鬼的魔掌，去看戏。临猗人连夜渡河，被林家的老朋友张翼德收留。然而，跟踪他的神秘杀手也抓住了他并跟着他。章子怡和张子龙是张家的两个兄弟。在他们父亲张翼德的训练下，他们已经回家，准备为家乡服务。章子怡和他在日本的好朋友画家罗平一起回来了。他迷上了滇西的山川，总是忙着到处写生。苏欣是章子怡儿时的朋友。黑帮老大杨炎亭早就觊觎苏欣的美貌。章子怡出国留学期间，苏欣被带到了山村。苏信从山村归来，引起了张翼德和其他族人的误会。张翼德尽力阻止章子怡联系苏欣。章子怡也怀疑苏欣。只有素馨知道这件事，她对章子怡的感情没有改变。临沂人早就和张家的兄弟们联系上了。现在他们受到如此的迫害，以至于张家兄弟发誓要为他们报仇。经过仔细分析，张翼德认为这绝不是一起简单的谋杀案。在追查凶手的过程中，张兄弟逐渐发现自己卷入了一场阴谋。原来，日本军国主义政府正在为未来的侵略战争做准备，以便进一步控制滇西南。许多日本情报官员被派往腾冲1号充当商人。章子怡的好朋友罗平就是其中之一。在和林国峰的交易中。他们发现林国峰有汇通大桥的结构图。经过几次威胁和利诱，我希望林国峰将他的图纸转让。被拒绝后，他被杀了。然而，日本间谍仍然没有放弃，并试图打开从临沂人民的突破。因为林国峰死后才知道图纸的下落。张子龙和林宜已经在一起生活很长时间了。林宜人民在张子龙的鼓舞下，参加了抗日宣传。他们发明了“三天电报”，及时向远离边境的人们发送抗日战争的消息。为了控制苏信，杨延亭让苏信染上了鸦片瘾。章子怡在经历了很多很多次之后，终于明白了素馨对自己的友情。尽管有张翼德的反对，我们还是决心与苏信和平相处一个世纪！为了帮助苏信，章子怡被县长胡利用走私鸦片，险些酿成大祸。幸运的是，张翼德看穿了它。张翼德，为了抗日计划，为了他的家庭的正义事业，亲手杀死了他的儿子！幸运的是，苏欣及时赶到，向张翼德解释了一切，在飞在草地上和村民的劝说下，章子怡救了他一命。苏欣和章子怡终于紧紧地拥抱在一起了！我们党的地下党员曹在一个流浪艺人的掩护下带领了一个特别小组。表面上他们是皮影戏团，但实际上他们是具有独特技能的抗日分遣队。他们带着死的决心，完成了党交给他们的任务，在同国民政府特使孙郑明和日本侵略者的斗争中，他们弥合了分歧，成为生死之交。日军和土匪杨延亭的层层阻挠被粉碎，抗日战士获救。随着战争形势的进一步发展，腾冲失去了往日的平静。腾冲的少数民族并不沉默。他们加入了当地汉人的抗日洪流。美丽的博族姑娘诺玛救了身陷绝境的张子龙，加入了曹的反日工作。随着战争的逐渐扩大，日本军队的黑手也侵入了西南边境。国民政府首脑失守后，爱国老人张翼德冒着生命危险，毅然出任县长。为了加快侵略中国的步伐，切断中国的物资运输大动脉。日本间谍机构加强了对汇通大桥的控制，并派出一队伪装成难民的间谍占领了大桥。同一天，逃离的难民和一辆汽车堵住了大桥。守卫大桥的士兵鸣枪示警以维持秩序。日本间谍误以为他们已经暴露并还击。看到汇通大桥即将倒塌，驻军果断决定在此关键时刻炸毁大桥。桥上的人们和大量物资落入汹涌的怒江，日军也被封锁在怒江的对岸。在中国共产党地下共产主义者的合作下，张翼德建立了医院来支持远征军，营救除间谍外的美国飞行员。由于英国军队的背信弃义，占据绝对优势的中国远征军被日军围困。在戴司令员的领导下，远征军历经千辛万苦终于冲破了日军的包围。戴先生也在战斗中光荣牺牲了！在血的事实面前，张子龙认识到了英国军队的本质。他离开英国军队，与远征军一起，把戴司令的遗体运回祖国。日本占领腾冲后，张翼德带领他的同胞皮马·戴孝营救被困在丛林中的中国远征军官兵和戴世昌的尸体。尽管个人安全，张翼德还是在山上日夜等待，终于欢迎远征军的其他成员回来。面对国家生死存亡的大是非，土匪头子杨延亭表现出一种热血男儿的精神。在与日军的战争中，他们被误中埋伏，英勇牺牲。收复腾冲的战斗即将开始。由于焦土战术，腾冲人不得不眼睁睁地看着他们的家园被摧毁。这种感人的场景经常出现在战斗中，“飞虎队”轰炸他们的家，飞机所有者为飞机欢呼。为了抵抗日本，腾冲人民眼含泪水，眼睁睁地看着自己的家园化为灰烬。为了保护“缅甸”公路这一抗日支援的大动脉的畅通，为了抵抗日本的侵略，以抗日县长张翼德为首的腾冲人民发动了震惊西南边疆的抗日斗争。